После того как Дороти вернулась в родной Канзас, в волшебной стране Оз начали происходить большие перемены, причем далеко не в лучшую сторону. Злобный шут, владеющий искусством черной магии решил захватить волшебную страну, навсегда погрузив ее во тьму. Прекрасно понимая, что никому не под силу победить злодея, Страшила вызывает Дороти на помощь. Оказавшись вновь в этой удивительной стране, в которой царит магия и волшебство, девочке предстоит вступить в борьбу с коварным злодеем. На этот раз ей будут помогать новые друзья: китайская принцесса, Капитан Зефир, филин Савва и многие другие. Сможет ли крепкая дружба вновь одержать победу над злом?..