Гномы и их верный предводитель Торин прекрасно знали, что Бильбо Беггинс не только пройдет сложный путь к Эребору, а и у Смауга сокровища отнимет. Сделав ставку на отважного и ловкого Хоббита, они не прогадали. Но что же это: вместо того, чтобы посчитать миссию завершенной, Бильбо вынужден снова проникнуться чужими проблемами!

В процессе путешествия гномы и Бильбо перешли дорогу людям и эльфам - те пострадали от жажды отряда Торина вернуть дом. Теперь, когда задача исполнена, понесшая потери сторона решает получить ценное вознаграждение. Сами гномы категорически против передела принадлежащих им сокровищ и готовы отстаивать ценности до последнего.
Вслед за командой Бильбо пускаются злобные орки и Смауг, намеревающийся сжечь Эребор.